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国内外金融市场利率(2024年)第25期

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来源:
计划财务部、国际金融部
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国内金融市场利率

     公开市场方面,上周央行公开市场有7500亿元逆回购到期,本周共进行了100亿元逆回购投放,净回笼7400亿元。7月5日,同业拆借市场Shibor利率隔夜品种报价为1.76%、7天品种报价为1.81%。上周,央行公开市场投放较为积极,虽临近季末资金利率边际上行,市场整体仍对后市资金面担忧不强。跨季后资金利率预计边际回落,叠加本周公布的6月PMI持平于5月的49.5%,短期内资金面仍将维持宽松平稳局面。

     债券市场方面,7月5日1年期国债收益率收于1.53%,较前周下跌2bp;10年期收于2.26%,较前周上涨5bp;1年期AAA级企业债收益率收于1.99%,较前周下降3bp;3年期收于2.14%,较前周持平。从供需面和基本面来看,政府债发行尚未明显提速,6月PMI显示需求仍弱,基本面对债市仍有支撑,叠加月初资金面持续宽松,本轮期债下跌幅度预计可控。不过央行操作不确定性仍存,短期债市走势仍存震荡可能。

     股票市场方面,上证50周下跌0.37%收于2,386.00、中证500周下跌1.55%收于4,866.26、沪深300周下跌0.88%收于3,431.06。本周,沪指累计跌0.59%,深成指累计跌1.73%,创业板指累计跌1.65%。沪指周线7连阴,从3156点跌至2950点,整体来看股市的缩量似乎还未到极致。三中全会对消费税改革的预期在本周有所体现,免税、财税数字化、海南自贸等概念上涨较多。短期来看股市仍难有起色,或将持续探底。

     棉花市场方面,截至7月5日,ICE期棉主力12合约报71.1美分/磅,较6月28日下跌1.61美分/磅,跌幅为2.2%;郑棉主力09合约收盘报14770元/吨,较6月28日上涨65元/吨,持仓累计减少2.5万手,至51.3万手。上周郑棉主力合约期价以盘整为主,棉市基本持稳,但下游市场疲软态势延续,淡季纺企订单匮乏,开机率偏低,而成品库存仍有累积,市场等待库存相对不高的贸易商补库。短期内下游市场大概率维持弱势格局,棉市或将持续偏弱运行。

                                   (计划财务部提供)

国际金融市场利率

     截至7月5日,人民币兑美元收盘价报7.2694,较前周贬值0.08%,前周主要波动区间为7.265-7.2738;人民币兑港币收盘价报0.9307。

     美元 Libor 利率 1个月期报5.44%,3个月期报5.57%,6个月期5.65%,1个月期、3个月期和6个月期分别较前一周下降1BP、2BPs、3BPs;美元SOFR利率报价5.33%。

     美债收益率3个月期报5.46%,2年期报4.6%,3年期报4.39%,5年期报4.22%,10年期报4.28%,30年期报4.47%,所有期限美债收益率较前周均出现不同程度的下降。

     国际方面:美国6月非农就业人数增加了20.6万人,前两个月的就业增长人数向下修正11.1万,失业率小幅上升至4.1%。此外,截至6月29日当周初请失业金人数23.8万人,高于预期;6月ISM非制造业PMI为48.8,为2020年5月以来新低。ISM服务业PMI急剧萎缩,劳工部非农数据未达预期,失业人数上升,表明美国经济正在逐步放缓,美元指数跌至105点下方,人民币兑美元汇率较上周持续小幅走贬。

     国内方面:6月份,中国财新服务业PMI意外下滑至51.2,为近两年来最低水平,显示出服务业景气程度有所下降,但仍处于扩张状态。新业务和新订单增长速度放缓,企业对未来经营前景和用工意愿均有所下降,整体经济形势不容乐观。同时,外部环境挑战较大,人民币仍面临下行压力。