国内金融市场利率

     上周央行公开市场共有100亿元逆回购到期，累计开展100亿元逆回购操作，投放规模完全对冲到期量。9月9日同业拆借市场Shibor利率，隔夜品种报价为1.17%、7天品种报价为1.48%。当前经济运行仍面临着一定压力，货币政策尚未到达可以收紧的阶段，短期内通胀难以成为货币政策的掣肘，预计本周流动性维持在正常偏松。

     截至9月9日国债收益率1年期为1.76%，较前周上行4bp；3年期为2.18%，较前周下行1bp；AAA级企业债收益率1年期为2.03%，较前周下行1bp；3年期为2.57%，较前周下行1bp。市场对中秋长假期间稳增长政策出台预期升温，特别是放松房地产政策传闻不断，债市弱势加剧，预计本周维持震荡态势。

      截至9月9日上证50周涨幅1.71%、中证500周涨幅2.72%、沪深300周涨幅1.74%，8月消费市场运行总体平稳，CPI环比由涨转降，同比涨幅略有回落，全国PPI环比降幅有收窄，同比涨幅持续回落。短期内，整体物价形式料继续保持基本稳定，预计股指总体预计将继续震荡向上，同时继续关注医疗、家电、工程建设以及金融等行业的投资机会。

     截至9月9日美棉上涨1.59%、收于104.85美分/磅；郑棉主力合约上涨2.25%、收于14,530元/吨。当前国内棉花现货价格小幅下跌，新棉上市在即，市场更多关注新棉成本，成交以纺企刚需为主；棉纱价格暂稳，市场成交量走弱，下游企业较为谨慎，预计郑棉短期将维持震荡态势。

     9月9日，央行发布《系统重要性银行附加监管规定（试行）》，当日，根据《系统重要性银行评估办法》，央行、银保监会评估认定了19家国内系统重要性银行，一共分五组，第五组等级最高，第一组等级最低。包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。对比去年10月公布的2021年名单，调整情况如下图：

（金融同业部提供）

国际金融市场利率

     截至9月9日，人民币兑美元收盘价报6.9245，较前一交易日上涨0.46%，周跌幅0.31%，上周主要波动区间为6.917-6.9804；人民币兑港币收盘价报0.8825。

     美元Libor利率1个月期报2.7%，3个月期报3.19%，6个月期报3.75%，较前周分别上涨4BPs、3BPs、1BP，1年期报4.19%，较前周下跌3BPs。

     美债收益率3个月期报3.08%，2年期报3.56%，3年期报3.61%，5年期报3.45%，10年期报3.32%，30年期报3.47%，各期限美债收益率均呈现不同程度上涨，涨幅均超10BPs,其中3年期美债收益率涨幅最高达17BPs。

     国际方面，周初，鲍威尔表示美联储需要持续发力，直到完成控制通胀的使命。鲍威尔发言传递美联储准备好在更长一段时间内保持加息，鹰派发言助力美指上涨。此外，欧洲能源危机不断深化，加剧了市场对欧洲能源危机的担忧，欧元走弱，推动美元指数走强。周四，欧洲央行宣布加息75BPs，且表示将继续加息进程，助力欧元强势反弹，美元指数回吐本周所有涨幅。

     国内方面，人民币周初走弱趋势，后半周随着美元走弱重拾涨势。周一，央行宣布将外汇存款准备金率由8%下调至6%，预计将释放约191亿元美元流动性。此时调降外汇存款准备金率，有助于稳定市场预期，避免人民币汇率出现非理性超调。预计后市人民币汇率将维持双向波动，波动弹性进一步增强。

（国际金融部提供）